在你準備實施CRM之前，或許會遇到過這樣一個共同的難題——有投資于CRM應用的打算，但是又不知如何選擇適合自身的最佳CRM解決方案。針對這個問題，筆者在這里就介紹幾招，以求能幫助你的公司做出最合適的CRM選擇。
評估你的需求
有一點是最重要的，就是在前期建立你的功能需求，因為這能夠確定在整個實施生命周期中最適合你的解決方案。評估下列要求將有助于你做出決定。
同時，查看你們公司的發展計劃也是非常關鍵的，也許最初你只需要為你的銷售團隊制定解決方案，但隨著時間的推移，這可能會擴展到整個營銷和客戶服務部門。因此，在做出明智決定之前，你必須要用一種全局的觀點來看問題。
如果你的公司不確定自己的發展計劃并且部具備實質性的基礎設施的話，則開始你可能會決定要堅持使用托管解決方案，但是不久就會考慮如何把該解決方案推廣給更多的用戶使用。
但如果你的企業是小型企業，在短期內創建基礎設施以應付一個完整的CRM系統顯然是一個最不可取的選擇。而一個托管解決方案所需要的基礎設施的絕對數量使得它成為了短期內進行CRM部署的一個很明顯的選擇。然而，一旦你決定需要如何使用軟件并且想要得到復雜的定制化帶來的好處，那么遷移到預置型解決方案上是有意義的，因為這樣能夠大大降低總體擁有成本。
展望未來
評估你企業的發展計劃非常重要。您應該了解有多少員工將需要這些軟件、當前的IT基礎設施能否可以應付這樣的部署、你的公司是否需要這一部署至少在五年內大大增長。
就許可成本來講，運行一個托管系統費用更高。不過，基于預置型解決方案部署和維護基礎設施所需時間的考慮，托管解決方案對于規模較小的公司而言，無疑是一個非常好的選擇。必須考慮到的另外一個關鍵因素是托管CRM，其能夠讓公司在一個具體的時間段內按照訂購支付費用，開銷相對比較固定，盡管有一部分預置型廠商的產品也是按照這種方式進行收費。
總體擁有成本
雖然在前期需要的投資比較低，托管解決方案在兩年之內的總體擁有成本(TCO)比較低。但是托管解決方案的總成本將會比預置型解決方案的部署成本增加的速度更快。在部署的第三年，托管解決方案將明顯變得比較昂貴。如果以五年為一界限的話，那么，托管部署要比預置型解決方案的部署費用多一半以上，因此，在你決定部署哪種解決方案時，必須充分考慮到這個因素。
同時，還有一點需要指出的是：從托管解決方案遷移到按需定制的解決方案是很有可能的，這取決于你所使用的軟件。盡管這一過程應該是比較簡單的，但當你決定部署哪種解決方案時，也要考慮到這個因素。
此外，選擇合適的遷移時間也是非常重要的，并且可以由外在因素，比如你的IT技能和可供運用的資源所決定的。例如，如果你正在考慮創建一個新的崗位管理CRM軟件， 這就是從托管解決方案遷移到預置型解決方案的最好時機。
若你的公司是一間大型企業，并且有全功能的IT部門以及充足的基礎設施，則選擇一個預置型解決方案是一件非常自然的事。如果用長遠的眼光看待這個問題，預置型解決方案是非常有意義的。
過程
你必須評估你的公司的過程要求，例如：你的要求是簡單的還是復雜的？你將如何使用CRM呢？你會讓你的銷售團隊使用它來維護客戶信息？你的營銷團隊會使用該系統開發長遠的長期戰略嗎？你的公司有沒有專門的IT功能來管理內部CRM解決方案？等等，這些問題都是你在做出決策時必須要充分考慮的。
而預置型CRM解決方案的好處在于定制化和升級選項，這能讓你在定制的基礎上選擇每個模塊。這樣你就可根據自己獨特的業務需求，將它整合到整個業務結構中。如果你的公司處于一個高度規管或技術產業，比如制藥業、制造業或零售業，一個通用的CRM解決方案，是無法滿足你的本身的特定需求的。
比方說，若你的公司屬于制造業，你可能會喜歡量身打造屬于你自己的CRM軟件來跟蹤和管理產品收回;而如果你的公司屬于零售行業，你可能也想使用該軟件來協調促銷活動。雖然預置型CRM解決方案能夠實現這些功能，但是托管解決方案不允許你廣泛定制軟件以滿足非常具體的要求，所以托管CRM解決方案往往是一個更通用的CRM解決方案。
為你的企業量身定做解決方案
通過使用你需要的部署方法，將有助于你做出正確的決定， 滿足你的企業的總體需要。與此同時，也有各種安全問題需要你解決。預置型CRM解決方案把客戶資料保存在公司內部，而按需定制型(On-Demand)CRM解決方把客戶數據存儲在第三方的設施上。若你的企業是屬于制藥或金融領域，就有相應的規章制度約束你如何才可以保持客戶資料的安全，這是一個很重要的行業規定。所以客戶數據的敏感程度也可能影響你的決定
你要始終確保你的決定將能適合你公司的業務需求。比如，若你的銷售團隊在很多情況下都需要在現場工作， 你就需要確保所選擇的解決方案在網絡連接不能使用的情況下允許斷開接入。而如果你的移動辦公人員使用PDA、智能手機或黑莓設備的話，則你最好能選擇一個可以使用移動設備的解決方案，只有這樣，你才能得到更好的服務。在這種情況下下，對于你的企業來說，預置型解決方案是一個不二之選。
當選擇預置型還是托管解決方案的時候，有一些因素需要考慮的，例如：
1、你對所要選擇的CRM解決方案有什么特別的要求？目前市場上有一系列的按需定制型的軟件，但是各有其不同的功能和特點。因此，必須確保自己清楚需要哪種類型的軟件!
2、你的公司發展迅速嗎，或者它會合并嗎？托管和預置型解決方案將會按照不同的方式適合上述兩種情況。
3、自己做一下計算以確定TCO。向你的軟件供應商詳細詢問， 如何才能更容易地在托管解決方案和預置型解決方案之間切換，并且把與這相關的任何花費都要計算到TCO中。
4、切記，萬萬不可選擇一個所謂的一勞永逸的解決方案。必須充分考慮你自己行業的特定需求，并按照這些需求去有目標的選擇一個真正合適自身的CRM解決方案。
總而言之，托管解決方案對那些想要使用CRM系統來優化收益、收入和客戶滿意度，同時還不必對系統進行定期升級的公司，以及那些希望處世投資較低的公司尤為合適。
而預置型CRM，對那些需要使用CRM系統來整合并幫助制定整個商業策略以及那些需要特別的定制化滿足垂直市場的公司則更為適合。另外，希望有一個較低的中期和長期最低擁有成本的企業也可能會選擇預置型解決方案。
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